Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, готовился к ответственной зарубежной миссии. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути, и он начинает задумываться о смысле своей службы.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по задержанию банды грабителей сберкасс получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Теперь он занимается охраной высокопоставленных лиц города, осваивая новую ответственную роль. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
