Нижний Новгород, 90-е. Два местных бандита, Серега и Саймон, трудятся на криминального босса Сергея Михайловича. Получив задание доставить химика, эксперта по производству белого порошка, парни с треском проваливают операцию. Однако шеф дает им шанс искупить вину — нужно отправиться в указанную контору и обменять чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками.
Но на выходе из здания Серегу и Саймона уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эту группировку нанял местный «оборотень в погонах», чтобы сорвать сделку и кинуть мафиози Михалыча. Ситуация мгновенно накаляется, и друзьям приходится быстро соображать, как выйти живыми из этой западни.
