1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая детей, решает усыновить маленькую девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её таланты приносят в дом множество сложностей, к которым приёмные родители оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальными дарами. Она намерена забрать ребёнка, но сталкивается с решительным отказом. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если та согласится сотрудничать с разведкой.